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七月钢市泥淖中挣扎

发布时间:2019/5/9 12:02:37 作者:山东裕鑫盛钢材有限公司

七月钢市泥淖中挣扎风雨中的六月过后,彩虹能否出现在七月。诸多钢厂近期又掀起了一轮检修潮,究竟能够持续多久?而钢厂新订单迟迟不落地,又一轮降准降息潮来袭。这一切背后,都是钢铁那个坚强的脊梁在坚持着。七月份的钢铁行情风光如何呢,我来简单说几句。国内钢市综述7月份国内钢铁行业继续呈现下滑态势,下半月走势下滑呈现加速状态。卓创资讯监测的11个普材品种中有6个下跌,其中螺纹钢、中厚板、焊管三个产品跌幅超过10%,热轧板卷和热轧带钢两个产品跌幅超过5%;特钢7个品种个下跌个持稳,跌幅幅度明显较月份有所提高。宏观数据工业增加值继续回落2015年5月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.1%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比4月份加快0.2个百分点。从环比看,5月份,规模以上工业增加值比上月增长0.52%。1-5月份,规模以上工业增加值同比增长6.2%。2015年5月全国粗钢日均产量225.65万吨,较上月下降1.8%,结束连续三月攀升态势。2015年5月份我国粗钢产量6995万吨,同比下降1.7%;1-5月份全国粗钢产量34017万吨,同比下降1.6%。2015年5月份我国生铁产量6096万吨,同比下降2%;1-5月份全国生铁产量29712万吨,同比下降2.4%。2015年5月份我国钢材(2314, -35.00, -1.49%)产量9848万吨,同比增长2.1%;1-5月份全国钢材产量45997万吨,同比增长2.2%。点评:工业生产增长有所加快。5月份,规模以上工业增加值同比增长6.1%,增速比4月份加快0.2个百分点,连续两个月呈小幅回升态势。高技术产业继续保持较快增长。5月份,高技术产业增加值同比增长9.3%,增速高于整个工业3.2个百分点。其中,医药制造业增长8.7%,航空、航天器及设备制造业增长20.4%,电子及通信设备制造业增长12.5%,信息化学品制造业增长14.5%,均明显快于整个工业6.1%的增长水平。尽管近两个月工业生产增速连续小幅回升,但工业产品的国内外市场需求仍然偏弱,工业生产回升的基础仍不牢固,下行压力依然较大。原料产品部分反弹 市场底部开始显现6月据卓创资讯数据监测:截止发稿,62%普氏指数报至60.5美元/吨,较上月底下跌2.25美元/吨,环比跌幅3.59%,较去年(94美元/吨)同比跌幅32.78%;港口PB现货为460元/吨,较上月底涨15元/吨,环比涨幅3.37%;唐山66%酸干基含税出厂价465元/吨,较上月上涨10元/吨。普碳材、特钢价格涨跌互现本月国内钢价大幅下跌,同比去年跌幅在1000元/吨以上。分产品来看,长材、板材产品表现均不理想,线材、无缝管产品要好于螺纹钢、中板产品。以各钢材品种主导市场主导规格的价格波动为参考,综观本月钢材品种表现,中厚板价格跌幅最为明显,幅度在14.13%,螺纹钢、型材、焊管、热轧带钢产品价格跌幅次之,幅度在9.84%、9.82%、9.79%、9.86%,轴承钢、无缝管产品价格较前期持平。国际钢市综述6月国际钢材市场,继续东弱西强的走势。其中:亚洲钢市走势分化,中、印钢市继续走软,日、韩、中国台湾走势渐强;欧洲钢市大体平稳,长材走势继续好于板材;美洲钢市依然坚挺,钢材价格稳中有升。结合基本面情况研判,近期国际钢材市场将继续涨跌互现的格局。美洲钢材市场:总体走势坚挺,钢材价格稳中趋涨。2015年5月全球65个纳入国际钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.39亿吨,同比下降2.1%。2015年5月中国的粗钢产量为6995万吨,同比下降1.7%。日本2015年4月的粗钢产量为890万吨,同比下降7.0%。韩国5月粗钢产量为600万吨,同比下降2.6%。在欧盟,德国2015年5月的粗钢产量为370万吨,同比下降5.4%。意大利2015年5月的粗钢产量为200万吨,同比下降12.6%。法国5月粗钢产量为140万吨,同比提高5.8%。西班牙2015年5月的粗钢产量为140万吨,同比提高1.9%。2015年5月土耳其的粗钢产量为290万吨,同比下降4.3%。2015年5月俄罗斯的粗钢产量为610万吨,同比下降1.9%。乌克兰5月粗钢产量为220万吨,同比下降23%。美国2015年5月的粗钢产量为680万吨,同比下降8.5%。巴西2015年5月的粗钢产量为300万吨,同比提高3.8%。2015年5月全球65个国家的粗钢产能利用率为72.1%,同比下降了3.4个百分点,环比下降0.4个百分点。国内钢材产量及库存从供给上看,据国家统计局数据,5月份全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为6096万吨、6995万吨和9848万吨,分别同比增长-2.0%、-1.7%和2.1%;平均日产粗钢225.65万吨,环比减少4.05万吨,下降1.8%。1-5月份,中国粗钢累计生产总量为3.39亿吨,增速较去年同期下滑0.43%。5月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为6096万吨、6995万吨和9848万吨,分别同比增长-2.0%、-1.7%和2.1%;平均日产粗钢225.65万吨,环比减少4.05万吨,下降1.8%。截止到6月底国内五大品种钢材社会库存总量为1279.66万吨,较上月同期继续呈现下滑态势,降幅为36.37%,较去年同期同样呈现下滑状态,同比下降5.61%,总体降幅不是特别明显。钢厂库存方面,截止6月上旬末,重点钢铁企业钢材库存量1630.91万吨,较上一旬末上升3.03%,较上月同期上升2.75%。由于国内钢材市场需求持续疲弱,钢材社会库存进一步下降困难,企业钢材库存较上旬、上月均出现回升。原料市场综述6月据卓创资讯数据监测:截止发稿,62%普氏指数报至60.5美元/吨,较上月底下跌2.25美元/吨,环比跌幅3.59%,较去年(94美元/吨)同比跌幅32.78%;港口PB现货为460元/吨,较上月底涨15元/吨,环比涨幅3.37%;唐山66%酸干基含税出厂价465元/吨,较上月上涨10元/吨。本月铁矿石月初呈现小幅拉涨,中下旬小幅回调后持稳。本月铁矿石的主题在于“资源紧缺”。资源紧缺致使铁矿石价格与钢材价格背离,致使港口现货价格长时间维持在460元/吨一线。对于下个月走势,卓创资讯铁矿石产业链持较为悲观的态度,认为矿价会回调至50-55美元/吨一线。首先,7月份,钢厂检修将会逐步增多。铁矿石终端需求难以跟进。目前矿与钢的背离,给部分中小钢厂和运费成本较高的钢厂造成超出预期的压力。钢厂在7月份将会从小到大,从沿海到内陆开始检修。山西立恒,7月1日起停3个高炉,线材扎线停2条,计划减少钢坯产量4000吨。检修结束时间未定。 湖南冷水江钢铁已经停掉一个小高炉。其次,A股暴跌后,市场资金流动性趋近,钢厂原料采购将会在一定程度上受到限制。最后,目前连铁贴水现货50-60元/吨,现货的补跌再所难免。现货价格持续下跌,降给远期现货,期货以及掉期市场多重打击。铁矿石价格将会再度创短期内的新低。进出口分析据海关统计,5月份,全国出口钢材920万吨,进口钢材105万吨,净出口钢材815万吨。按上述数据计算,5月份国内市场粗钢表观消费量为6149万吨,环比增加20万吨,增幅为0.3%;同比下降306万吨,降幅为4.7%。钢材出口大增的同事,针对中国钢材品种的反倾销问题也在增多,据卓创资讯统计截止到2014年年底,共计14个国家地区对我国钢铁产品发起贸易救济调查72起,较2013年增长260%。72起事件中,双反调查14起,反倾销调查47起,反补贴调查9起。当然,数据要以WTO公布的为准,中国将连续19年成为遭遇反倾销调查最多的国家,连续9年遭遇反补贴调查最多的国家,中国仍然是贸易保护主义的最大受害国。2015年中国的将继续扩大这一纪录。从分品种进出口情况上来看,本月钢材出口同比增幅为22.84%,其中棒材增加46.05%,板材增加21.09%,管道用材减少9.33%,铁道用钢减少23.79%;进口方面棒线材减少11.72%,铁道用钢减少15.25%,其他也有不同程度的变化。成本监测分析6月钢坯企业亏损面不断扩大。原料市场方面,唐山地区66%干基含税价590元/吨,较上月累涨5元/吨,京唐港PB粉报价460元/吨,较上月累涨20元/吨。唐山二级冶金焦月末价在870元/吨较上月持稳。粗略计算,6月29日国内钢坯生产成本2095元/吨,截止发稿,唐山市场150*150、Q235普碳坯含税售价1820元/吨,钢坯每吨盈利倒挂约275元/吨左右。钢坯不含税成本1920元/吨,若裸价操作每吨倒挂229元/吨。成品材方面,螺纹钢毛利由5月份略亏损,截止到6月末螺纹钢毛利-309元/吨,主要受到钢坯持续下滑,螺纹钢市场资源降幅低于钢坯影响;前期毛利较高的板材产品利润开始下滑,其中热轧板卷毛利已经降到-130元/吨。用钢行业增速继续回落,钢材需求不旺据国家统计局数据,1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长11.4%,比1-4月份回落0.6个百分点,比上年同期回落5.8个百分点;全国房地产开发投资同比增长5.1%,比1-4月份回落0.9个百分点,比上年同期回落9.6个百分点。房屋新开工面积同比下降16.0%,房地产开发企业土地购置面积同比下降31.0%;5月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.1%,比4月份小幅上升0.2个百分点,比上年同期增速回落2.7个百分点。其中:汽车制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增速继续回落。从总体情况看,主要用钢行业增速继续回落,钢材市场需求不旺的局面未有明显改观。综合来说,2015年过半,进入下半年后国内市场利好渐多,特别是基础建设项目方面,下半年开工增速将加快,对于钢材的需求量将出现较为明显的增长,在一定程度上能够带动钢材产品的需求上升,在一定程度上能够缓解钢材产能过剩的格局。但是,我们不能忽视季节因素,北方高温南方雨水天气将会对基础建设项目形成直接冲击。而今年资金方面的诸多措施落地后,钢铁行业流入资金迟迟不到位,市场价格屡创新低,商家悲观心态难有改观。诸多品种的国内订单和国外订单均在减少,这都给短期即将复苏的市场带来下行压力。整体来说,七月份钢材市场整体依旧在下行泥淖中挣扎而行。