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一周钢铁行业概览(8.17-8.21)

发布时间:2019/5/9 12:01:55 作者:山东裕鑫盛钢材有限公司

一周钢铁行业概览(8.17-8.21)【行业热点】铁矿石遭遇双重“空袭” 期价料偏空运行:进口矿数量增加,加之钢厂减产逐步展开,遭遇双重“空袭”的铁矿石难以持续强势。本周一其主力合约1601开盘后弱势下行,盘中逼近380元/吨的日内低点,最终收跌1.04%,报381元/吨,持仓增加17018手至1499038手。“此前一直在传的从8月15日至9月5日期间,北京周边钢厂将出现不同程度减产的环保限产政策落实,已经有水泥、钢铁、化工等3213家企业收到不同程度的限产通知。”国信期货研究员表示,受到华北钢厂减产影响,钢厂对铁矿石等原料的需求将在短期内减少。华安期货行业研究中心高级分析师解双青指出,综合对比年后粗钢产量及进口矿数据来看,国内粗钢产量微弱减产周期已经开始,而高品位进口矿并未有效促使进口矿数量下滑,表明国内外矿压力供给依然不减,这将成为长期的压力所在。另一方面来看,从此前澳洲及巴西的发货数据,结合到港预估数据,预计后期进口矿港口库存或重回升势。经济增速放缓压力叠加钢厂需求不济压力下,铁矿石期价或偏空运行。龙头钢企9月钢价止跌 企业盈利改善:继宝钢股份9月钢价止跌企稳后,另一龙头钢企武钢股份也对9月钢价开出平盘。多位业内人士表示,7月中下旬以来钢价止跌反弹,目前钢材供给端受制于环保因素正逐步收缩,而传统“金九”消费旺季的来临加大未来需求预期,后期钢价仍存上行空间,钢企盈利情况有望改善。北京阅兵周边钢厂将面临环保减产压力,人民币大幅贬值将助推钢材出口维持高位,短期市场供应偏紧的局面依然难改。而随着财政及货币政策的持续发力,近期投资到位资金有所好转,终端需求低位回升的迹象较为明显,市场供需形势有所改善。在经过短期调整之后,国内钢价将有望重拾升势。目前已有部分钢企扭亏为盈,华东地区建筑钢厂已基本略有盈利。分析师表示,北京大阅兵以及获得冬奥会举办权的利好刺激继续在钢市发酵,环保限产政策的持续发力将会缓解市场供应压力,拉动市场价格的连续反弹。而7月份逐步下滑的矿价传导至8月份的钢材成本是下降的,8月份钢企盈利料将有所好转。为保障“阅兵蓝” 北京或削减600万吨钢铁产能:为了保障抗战胜利70周年纪念活动期间的空气质量,北京市环保局8月12日表示,将在8月3日至9月4日开展“大气专项执法月”行动,整治企业排放、扬尘和露天烧烤等问题。有分析指,当局可能将为“阅兵蓝”削减600万吨钢铁产量。 据报道,行动分为4个阶段,分别为“工业企业专项检查行动”、“煤烟型污染专项检查行动”、“扬尘焚烧类专项检查行动”和“保障行动”。目前,第一阶段检查任务已经完成,对全市挥发性有机物和粉尘排放企业开展检查,共发现违法行为120起,均拟立案处罚。在第三阶段中,相关部门将对工地扬尘、露天烧烤和露天焚烧等问题开展全面检查。据悉,北京还将联合周边的河北、河北、山东、山西、天津、内蒙古5省市,启动重大活动空气质量保障方案,参照APEC期间保障方案,停产、限产企业估计超万家,停工施工工地或有4万余处。业内分析指出,此次阅兵及田径世锦赛对于钢厂产量影响将小于651万吨,预计在600万吨以内,接近600万吨。早前,有业内分析师称,根据其和决策者及工厂的沟通,本次“阅兵蓝”将最多削减600万吨钢铁产能,是上一次在北京召开的全球峰会限产规模的一倍。短期钢市震荡盘整概率较大:上周(8月10日~8月14日),国内钢市有涨有跌,其中建筑钢材“南强北弱”,冷热轧卷板均处于震荡趋弱状态,部分城市钢材价格由于前期上涨速度过快出现了回落。当前需求释放程度对钢材现货市场的支撑力度较小,大多数贸易商为控制风险维持随采随用的策略,终端方也多采取类似的采购模式,供需双方操盘积极性均不高,整个钢材市场交易气氛偏淡。今后两周,随着“大阅兵”环保措施的具体实施,有关钢厂将进入减产、限产实质性阶段,钢市在盘整中有寻求上涨的可能,但需求不足这个致命难题短期内无法解决,预计后期钢市震荡盘整的概率较大。袁国安指出,从宏观来看,目前经济下行风险犹存,固定资产投资增速放缓,钢市需求不足,钢材社会库存下降缓慢。近期来看,随着离阅兵停工停产日期越来越近,北方地区有些工地为赶工期加快进度,也有些工地干脆提前停工,两者交替影响,市场也跟着忽冷忽热,不过总体还是向着弱势发展;南方地区由于台风暴雨天气不时来袭,需求阴晴不定。综合上述因素,预计短期钢市或将震荡盘整。第铁矿石市场将迎来“阅兵蓝”冲击:2014年,为改善北京的空气质量,迎接亚太经合组织(APEC)领导人峰会,中国有关部门要求北京周边地区钢铁厂减产,这导致铁矿石价格出现下跌。会议期间,北京蔚蓝的天空被网友戏称为“APEC蓝”。麦格理铁矿石分析师称,考虑到中国政府计划在9月初举行纪念二战胜利阅兵仪式,并将采取措施确保届时空气质量良好,铁矿石市场预计将迎来“阅兵蓝”的冲击。麦格理认为,中国政府将采取类似APEC峰会前的措施,北京周边的钢铁厂(尤其是河北省的钢铁厂)将再次被要求停产限产。考虑到中国钢铁产量占到全球总产量的大约一半,而河北省钢铁产量又占到全国产量的20%,停产将给铁矿石市场带来重大影响。麦格理称,这显然会给铁矿石价格造成冲击,不过鉴于钢铁厂的库存水平相对较低,因此很难确切衡量该事件的影响到底有多大。麦格理称,铁矿石价格不太可能呈现单边下行的走势,未来几个月铁矿石市场可能会呈现大幅波动的行情。一斤废铁抵不过一斤废纸 18种大宗商品再入熊市:前两天,回收废品的宋师傅在杭州庆春路上遇到一个老主顾,对方想把一个60多斤的铁架子送给他,结果遭到了婉拒。“他们不知道行情,以为这是抢手货。”宋师傅说,当时他心算了下,他得骑车穿越大半个杭州把这个大块头送到回收站,勉强赚个二十多块钱,“现在一斤废铁皮只能卖两毛钱,好点的钢筋能卖到四毛钱。”2011年前后,宋师傅在火车东站附近承包了一个小区,废铁回收价接近1.6元/斤,至少是现在价格的四倍。而今年年初,一斤废铁还能卖到六毛钱,没想到半年后几乎无人问津。废铁究竟“贱”到何种程度?目前一斤废纸板的价格是0.25元,废报纸的收购价为0.5元/斤,二者身价都要高于贵为金属的铁。不断扩产以压低成本,在熊市中可以输掉利润,但不能丢掉竞争力和市场份额。这种似曾相识、略带恶意的竞争已经在国内钢材市场上演过一遍。全球铁矿石行业有多惨 矿商改向中国卖鸡蛋:铁矿石行业是如此惨淡,以致于一家加拿大矿商搁置了大铁矿项目,开始转向全新的业务:向中国售卖澳大利亚鸡蛋。加拿大上市公司世纪铁矿创建了一家名为世纪食品的公司,计划将产自澳大利亚昆士兰地区的鸡蛋出口到中国香港和澳门。那么,为何世纪铁矿会转向跨行业经营呢?过去四年间,由于大规模供应过剩和需求增速逐渐平缓,铁矿石价格深跌68%,矿商利润空间因此缩小。世纪铁矿公司首席执行官SandyChim甚至都不认为矿石价格会在2018年前反弹。据彭博社,SandyChim是受到了澳大利亚矿石行业亿万富翁Gina Rinehart和Andrew Forrest的启发,才作出令人惊讶的业务拓展决定的。Gina Rinehart是澳大利亚矿业女首富。Andrew Forrest则是澳大利亚铁矿巨头FMG集团创始人。这两位澳洲富豪正致力于发展食品行业,因为亚洲的食品需求在增加。“澳大利亚即将从矿业大国转变为食品大国。”Sandy Chim在电话中对彭博社如此表示。【钢市综述】本周(8.17-8.21)国内钢材市场窄幅震荡为主,由于前期过度炒作,市场逐步有所回归。加之“阅兵”日期临近,市场陆续放假和限行,气氛重回冷清。截至8月21日,兰格钢铁综合价格指数达到90点,比上周同期跌0.64点;兰格钢铁长材价格指数达到96.5点,比上周同期跌0.66点;兰格钢铁板材价格指数达到82.7点,比上周同期跌0.52点。现货方面,兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至8月21日,国内10大重点城市Φ25mm三级螺纹钢均价为2230元,比上周同期跌29元,比上月同期涨160元。国内10大重点城市Φ6.5mm、HPB300高线均价为2388元,比上周同期价格跌22元,比上月同期涨159元。国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为2091元,比上周同期跌15元,比上月同期跌5元。国内10个重点城市1.0mm冷轧卷平均价格为2661元,比上周同期价格跌7元,比上月同期跌54元。国内10个重点城市20mm中板价格为2153元,比上周同期价格跌14元,比上月同期涨88元。【特钢动态】结构钢:本周(8.17-8.21)国内结构钢市场价格涨50元/吨左右,成交一般。周初,随着唐山钢坯以及铁矿石等原材料的坚挺,大部分钢材品种已经企稳或逐步小幅攀升。结构钢市场最早反映的是华东市场,华北紧随其后。但经过上周持续拉涨之后,本周初价格还是保持稳定的。周中,华北地区结构钢凌钢普涨50元/吨左右,究其原因:一、华南市场近日持续上调价格,二、商家库存降低,销售压力不大,三、部分钢厂钢厂资源缺货,商家普遍反映直发资源只有个别规格有货。随着本周的即将结束,市场需求量依旧疲软,且在价格上升趋势中,市场支持信心不足,同时下游终端看不清后期市场,二三级贸易商提货积极性不高。预计短期内国内结构钢市场价格窄幅震荡。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:山东市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报2190元(吨价,下同);40Cr合结钢报2410元;齿轮钢20CrMnTi报2590元;铬钼钢20/42CrMo报3140元;山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ16-60报2100;鲁丽Φ28-110报2000;鲁丽20#管坯Φ120以下报2000;富伦45#:Φ20-70报2030;广富45#中棒报2040;西王45#小棒2070;张钢45#2070。优焊线:本周(8.17-8.21)国内优焊线市场价格小幅下调,成交一般。本周周一九江出锁价,受周末钢坯下调影响,九江跌40元,出厂价2120元/吨。之后澳森观望两天也下调10元,但是商家反映货少,市场价格没有像往常一样随钢厂变动。到周四,九江看市场依旧不景气,继续下调出厂价,调幅20元,现出厂价2100元/吨。此外本周荣程市场价格比较混乱,究其原因是个别商家为达成月底量的优惠,降价销量,现荣程出厂2150-2200元/吨。预计短期内国内优焊线市场价格弱势下调。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:天津优焊线:荣程45#2150-2200元/吨,82B 2300元/吨;九江45#-65#到津2155元/吨;辛集澳森45#到货价2250元/吨,富伦2230。[炉料动态]本周(8.17-8.21)炉料市场趋弱运行。铁矿石市场略显震荡;废钢市场调降;焦炭市场整体持稳;生铁市场弱势持稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:铁矿石:铁矿石市场略显震荡,虽有小幅挺价状态出现,而受“阅兵事件”预期偏空影响,整体市场价格略有调低迹象。周内,钢材市场运行颇显迟缓,出现先抑后扬的状态,在阅兵仪式越加临近的情况下,北京周边钢铁企业限产力度逐渐加强,对烧结机及轧线设备限产凸显,对于铁矿石市场来讲,用于烧结主料的澳粉及巴粉需求略有减弱,对于钢材市场来讲,个别钢材品种相应会出现“缺货”现象。由此在阅兵期到来之际,钢材及铁矿石市场或表现差异走向,即钢价涨矿价降的状态,而矿价降幅较为有限。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至8月21日,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为430-450元,66%酸粉干基含税主流市场价格为560-580元,比前周同期持稳。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为460-470元,比前周同期持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为390-400元,比前周同期持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为570-580元,比前周同期上调10元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在54.5-55.5美元,比前周同期下调0.5-1美元,63.5%印粉报价为56-57美元左右,比前周同期持平。日照港61.5%澳粉主流报价为420元左右,持平;63.5%印粉市场价格为430元左右,下调5元。天津港61.5%PB粉报价430-435元,下调5元;62%PB块报价490元左右,持平。焦炭:国内焦炭市场整体持稳,市场整体成交情况稳定。从八月份整月走势来看,焦炭价格虽以稳为主,但仍处于低位阶段,考虑到对后期“金九银十”的乐观预期,下游需求或有缓慢回升可能,但整体仍处于低迷态势。原因如下:首先焦化厂短期内开工率虽然持续走低,但潜在的产能过剩仍是主要制约因素;其次煤炭市场价格的下跌导致焦化价格成本支撑动力进一步减弱;最后钢材市场的不稳定运行或长期压制焦炭等原材料市场。综合考虑,预计后期国内焦炭市场恐不乐观,多以稳势为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:河北石家庄地区二级冶金焦740元,与上周持平;唐山地区二级冶金焦到厂价830元,与上周持平;邯郸地区二级冶金焦740元,与上周持平;山西临汾地区二级冶金焦650-670元,与上周持平;山东地区二级冶金焦出厂含税价770-790元,与上周持平。废钢:国内废钢市场调降,成交不畅。近期部分成品材报价下调,在此情形下,国内废钢市场向好势头被遏制。阅兵式即将开始,北京周边地区为环保考虑,不少钢厂有限产或停产现象出现。目前市场操作多数采取快进快出,手上没有囤积大量库存;而钢厂虽有采购,但量并不大,同时对质量要求更严格,价格也不理想。心态上依旧较为悲观,对后期市场看涨期望值降低,本着不亏损原则,谨慎观望市场运行走势。预计近期废钢市场将有所松动。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:上海地区重废市场价格在1490元,比上周下跌60元;唐山地区重废市场价格在1290元,比上周下跌20元。生铁:国内生铁市场弱势持稳,市场成交情况略显清淡。原材料铁矿石市场本周震荡调整,焦炭价格虽然报稳,但仍在低位徘徊,原材料价格对生铁市场支撑动力不足。炼钢生铁本周弱势运行,成交清淡。下游钢材市场颓势依旧,部分钢厂采购价格继续走低,导致铁厂信心受损,部分铁厂表示亏损严重,可能于近期停炉。铸造生铁市场依旧没有起色,部分地区报价混乱,由于市场需求优先,多数铁厂表示出货不畅。综上所述,预计下周国内生铁市场弱势难改。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1520元(吨价,下同),武安地区报1500元,临沂地区报1600元,翼城地区报1670元,均与上周持平。铸造生铁(Z18):武安地区报1950元,淄博地区报1940元,徐州地区报1900元,翼城地区报1840元,均与上周持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报1800元,临沂地区报1850元,徐州地区报1900元,均与上周持平。调价分析:本周(8.17-8.21)钢材价格普现回调。建材:本周建材价格全线回调,前期上涨速度幅度较大的地区回调最为明显,钢厂继续观望。板材:热卷本周不同于建材,整体弱势震荡,幅度不大。钢厂出价基本以宝钢武钢的平盘为代表;型材:本周唐山与建材走势保持一致,以唐山为主导的型材价格普遍回调,带动周边地区跟随,部分钢厂也略有调整。本周随着环保炒作因素一步步被现实所削弱,市场也终于开始真正发挥出了应有的效力,也使得市场从上周开始直到周四几乎是单边下跌。而随着环保的告一段落,停工却真实的开始出现,这里说的是北京市场。由于工地及大车在8.20之后便停止,故北京钢材市场也在本周陆续开始放假休市。而受其影响,整个华北区域也逐渐进入有价无市的状态;而华东及南方区域,则在价格快速上涨之后,也开始了普遍回调过程。华南地区则相对较好,价格短暂下跌后成交回暖也较明显,周后期价格逐步稳定。而与现货较为呼应的是期货面也是惨不忍睹,周一再次冲击2100未果后,便迅速跳水破位,一度逼近2000点整数关口,虽然稍有反弹,但整体看平台逐步下移,周五跌势暂缓,但仍没有明显回暖迹象。故随着北方需求受阅兵影响继续减弱,价格或逐步趋于弱势维稳的格局。而南方及东北进入月末或也难出现比较大的反弹,故预计近期行情仍将延续弱势格局。以下为本周钢厂调价信息汇总,具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目 主导钢厂调价:18日,包钢8月下半月线材价格上调80元为2230元,盘螺价格上调80元订货价2240元,螺纹钢价格上调100元为2170元;19日,鞍钢9月份热轧板卷平稳为2660元,冷轧板卷平稳为2975元,中厚板上调100元为2780元;20日,本钢9月份热轧板卷不变为2640元,普冷不变为2720元;19日,首钢出台2015年9月热轧平稳为2620元,冷轧板卷出厂价格平稳为3050元21日,沙钢出台2015年8月下旬螺纹钢价格上涨20元为2290元,高线价格维持平稳2390元,盘螺价格上涨30元2430元;建材:17日,河南亚新高线下调30元;17日,山西星原钢铁高线出厂价格下调20元 ;17日,河北东海特钢螺纹钢出厂价格降10元,盘螺出厂价格降10元,高线出厂价格降10元;17日,山西立恒高线出厂价格下调20元;17日,山西高义高线出厂价格下调20元;17日,河南济源钢铁螺纹上调30元,高线上调40元,盘螺上调40元; 18日,山西建邦 盘螺出厂挂牌价格下调20元,线材出厂挂牌价格下调20元;18日,山西立恒高线出厂价格下调20元;18日,山西新金山螺纹钢出厂价格下调20元;18日,河南亚新高线价格下调30元,螺纹钢价格下调30元;18日(10:20)武安裕华高线价格下调20元;18日,辽宁后英高线出厂价格下调20元; 19日,山西中阳 太原地区:高线出厂价格下调20元;19日,山西长信高线出厂价格下调30元;19日,山西宏达钢铁线材出厂价格下调20元;19日,山西高义高线出厂价格下调30元;19日,山西立恒高线出厂价格下调30元;19日,山西建邦 盘螺出厂挂牌价格下调20元,线材出厂挂牌价格下调20元;20日,山西星原钢铁高线出厂价格下调10元 ;20日,山西高义高线出厂价格下调10元;20日,山西高线出厂价格下调10元;21日,河南亚新高线出厂价格上调20元;21日,山西高义高线出厂价格上调10元;21日,山西立恒高线出厂价格上调10元;21日,山西宏达钢铁线材出厂价格下调20元;板材:19日,华伟钢铁中板价格下调20元;型材:17日,天津江天Q235材质槽钢价格下调20元;18日,天津江天Q235材质14-18#槽钢价格下调30元;19日,天津江天Q235材质14-18#槽钢价格下调30元;21日,天津江天Q235材质14-18#槽钢价格上调20元;钢厂动态:【检修】首钢长治螺纹钢生产线检修信息:首钢长治钢厂于8月15日对两条螺纹钢生产线进行停产检修,为期一周,计划于8月22日恢复生产,预计影响日产量约在0.3万吨左右;武钢热轧产线检修信息: 武钢计划于9月1日起对2250mm二热轧机组加热炉进行为其120天的停产检修,预计影响热卷商品量40万吨 宝钢-降低钢厂运营成本 大连港首次靠泊满载40万吨铁矿石船;包钢持续打赢蓝天保卫战;宝钢-河北省在太行山区打造新能源产业基地;重钢与浦项合作生产冷轧镀锌板;首钢股份公司与山东冠洲股份公司签署战略合作协议;高附加值产品获用户青睐 马钢车轮海外市场迅猛奔跑;原冶金部领导到京唐公司调研;首钢队3比1轻取金华银行队 领跑乒超联赛积分榜;宝钢特钢长材事业部成功生产核电用耐蚀合金管坯;莱钢型钢炼铁厂以准时化生产组织降低库存浪费;首钢召开安全环保工作会议;首钢团干部培训班开班;长治市领导到访首钢;首钢—协同,让企业运营更高效;首钢-销售公司广州分公司顶住压力开拓市场;日照基地连铸机工艺技术和关键设备国际招标签约;山钢集团调整营销管理体制发挥协同效应;鞍钢LT低温船板通过LR船级社认证;京唐—降低成本谱新篇;河钢承钢百吨转炉石灰消耗指标行业领先;首钢碳排放管理能力不断提升;为保障“阅兵蓝” 北京或将削减600万吨钢铁产能;资源共享 优势互补 河北钢铁与中国中铁签署战略合作协议;抚顺特钢中期净利1.31亿 同比增803%;太钢国内首制超超临界锅炉护环用钢;本钢集团部署开展易燃易爆品安全大检查;首钢—动力厂强化措施确保安全稳定;长钢公司经营生产形势逐月向好;首钢各单位迅速行动加强检查 确保安全环保工作落实到位;太钢加快废水处理项目改造;永钢4类产品入围江苏省高新技术产品;通钢公司爆破线用BP05钢开发成功;天津钢管集团供泰国国家石油公司特急订单全部完成;鞍钢集团以天津港爆炸事故为镜 全面开展安全生产大检查;首钢集装箱板市场份额稳居国内第一;首钢—股份公司热轧作业部系统开展对标工作;首自信公司举办产融结合专题讲座;京唐—以市场为导向优化产品结构提高竞争力;太钢不锈热轧厂推动党风廉政建设“两个责任”落实;【国际概览】浦项致力向中 印推广Finex工艺:韩国浦项钢铁公司希望不久政府能批准其对中国的Finex工艺出口。其与重钢同意成立合资公司并建设年产能300万吨的Finex厂,目前具体细节仍在讨论中。浦项也希望将Finex工艺出口到印度,最近与印度冷轧及镀锌生产厂家乌塔姆镀锌钢公司(UGSL)签订合资建年产能150万吨综合钢厂谅解备忘录,并希望采用Finex工艺,但最终确定还需要时间。浦项与重庆早在2010年签订建立合资公司的谅解备忘录,有关采用Finex工艺计划仍等待韩国政府获准。印度欲再度上调钢进口关税遏制进口: 印度财政部长ArunJaitley本周三向国会提出一项建议,即将所有进口钢材的基本关税上调2.5个百分点。扁平材进口关税税率可能从目前10%上调至12.5%,长材进口关税税率从目前7.5%上调至10%,进口钢材的基本关税的上限有望调至17.5%。一旦国会批准,该部长将宣布上调且立即生效,这也将成为印度今年年内第二次上调钢铁产品进口关税,此举旨在遏制来自中国等海外市场的廉价进口。在今年2月份,Jaitley曾提出钢材进口关税上调到15%,而6月份执行的上调幅度远低于此前计划的15%,扁平材上调2.5个百分点到10%,长材到7.5%。日本废钢出口市场有望触底:日本废钢出口市场6月下半月以来持续走低,但目前似乎已停止下滑,市场有望触底。 现代钢铁本周出价21500日元/吨(FOB)进口日本9月下半月发货的2号重废,与上周持平,该公司还出价24500日元/吨(FOB)进口P&S废钢,对新产废钢出价在25000日元/吨(FOB)。日本对越南的出口价略高,约22000-22500日元/吨(FOB)。浦项拟在印度合资建综合钢厂并签订谅解备忘录:韩国浦项钢铁公司和印度冷轧及镀锌生产厂家乌塔姆镀锌钢公司(UGSL)已经签订谅解备忘录,拟在印度合资建年产能150万吨综合钢厂,对该新建钢厂项目,浦项表现的十分低调。据称,两家公司研究可能在UGSL位于印度西部的马哈拉施特拉邦拥有的土地建厂,一期可能在2016年12月开始建设,全部生产热卷,部分将供应同样位于该邦(Maharashtra)的Posco-Maharashtra年产能180万吨冷轧机,其余出售给印度的终端用户。浦项印度冷轧厂于今年2月份建成投产,并已稳定供应冷板。欧洲板卷市场延续悲观情绪:近期,欧洲板卷市场延续悲观情绪,主要是夏季市场需求疲软,产能过剩情况未有改善,同时美国贸易保护主义抬头及人民币贬值带动中国出口报价下挫,使欧洲市场遭受冲击。对此,欧洲钢厂预期未来本地板卷价格还将继续下探。目前看来,美国可能全面限制板卷进口,不仅部分欧洲资源出口美国市场受阻,而且欧洲市场将遭受更多进口资源的冲击,例如近期一些南美国家已向欧洲买主进行报盘,这在以前是很少见的。另外,受近期人民币兑美元大幅贬值影响,中国钢材出口报价下滑,欧洲本地钢价承压。CSN强化核心业务 扩大高附加值产品出口:巴西国家钢铁公司(CSN)将增加高附加值钢产品的出口,同时剥离非核心资产。该公司称,首先将扩大在拉美地区的高附加值产品如镀锡板的发货,并扩大在美国和拉美地区的销售团队力量。今年2季度出口钢材50.3万吨,同比增47.8%。为强化核心业务,CSN已开始剥离非核心资产。包括剥离集装箱港口码头公司Tecon、物流公司MRS的一定股份以及巴西米纳斯吉拉斯钢铁公司的持股。据称,CSN减少在其竞争对手米纳斯吉拉斯钢铁公司的持股,旨在避免对国内钢铁市场竞争产生伤害。美国钢厂下调线材价格: 近期,包括纽柯在内的多家美国钢厂宣布下调线材报价,其中,纽柯下调9月发货的低碳线材报价20美元/短吨,下调高碳线材报价30美元/短吨。此次调价的主要原因是7月安米关闭位于乔治敦的盘条厂后,美国线材订单量并未如预期出现回升,加上目前进口资源报价依然处于低位,废钢价格也处于下行区间,美国国内钢厂压力增大,因此钢厂下调报价以增加价格竞争力。目前,美国网用线材出厂价为520-530美元/短吨,环比下滑10-20美元/短吨。RoyHill预计10月发运首批矿石:澳大利亚汉考克勘探公司旗下的RoyHill铁矿公司正致力于到今年底交运400万吨铁矿石,尽管发运首批矿石的时间有所推迟。RoyHill原计划9月末从黑德兰港发运首批铁矿石,现已推迟至10月。该公司计划到2016年铁矿石年产量达到3500万吨,2017年达到4500万吨,2018年达到5500万吨。RoyHill合作伙伴还包括韩国浦项、日本丸红商事及中国台湾中钢。淡水河谷推进S11D铁矿开发: 巴西矿业巨头淡水河谷公司正大力投资开发卡拉加斯S11D铁矿,2季度对该项目的资本支出达9.48亿美元,占其在金属矿产业务中投资额的95%。S11D项目位于卡拉加斯矿区南部,包括矿山、选矿厂及相关物流设施(CLNS11D)建设。CLNS11D物流项目涉及卡拉加斯铁路及马德里亚角港口终端建设,建成后每年将能够处理2.3亿吨铁矿石。截至今年2季度,S11D项目综合完成进度53%,其中矿山建设完成进度为67%,CLNS11D物流项目完成进度为41%。【国际行情】印度国内热卷市场承压:本周印度国内热卷价格保持稳定,3mm热卷的主流市场价格为27500-28500卢比/吨(421-435美元),但进口资源价格较低令当地钢厂承压。印度钢厂表示,过去几个月国内热卷需求有所上升,但大多消费的是较低价的进口资源,迫使国内钢厂维持价格平稳。目前,中国3mmSS400B热卷出口到印度的报价为315-320美元/吨(CFR),较上周下滑5-10美元/吨,日本和韩国1.2-2mm热卷报价稳定在340-350美元/吨(CFR)。7月全球粗钢产量同比下降3.8%: 国际钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明,2015年7月份全球65个主要产钢国和地区粗钢产量为1.33亿吨,同比下降3.8%。7月份欧盟28国粗钢产量为1390万吨,同比增长0.3%;独联体粗钢产量为846万吨,同比下降9.3%;北美粗钢产量为974万吨,同比下降6.8%;南美粗钢产量为379万吨,同比下降3.3%;亚洲粗钢产量为9025万吨,同比下降3.7%。中东产量235万吨,同比增长4.6%;非洲产量为118万吨,同比增长11.5%。印度钢厂利润大幅下滑 进口冲击大: 受低价进口的冲击,印度国内钢铁价格持续走低,钢厂盈利大幅下滑。最大的私营钢铁厂家塔塔钢铁公司称,今年2季度税后盈利125亿卢比,同比大幅下滑55%,营业额降逾13%。尽管受进口的负面影响,但国内钢材发货量仍保持2%的增长,至214万吨,而国内平均仅增0.5%。2季度,印度钢材进口超过277万吨,比去年同期增逾100万吨,目前月进口量稳定在约100万吨水平。印度钢厂称,尽管国内需求年增长7%,但他们并不是最大受益者,由于大量低价钢材进口,2季度国内热卷价格同比下降21%,环比降7%。7月份美国服务中心钢材发货量下降:7月末美国金属服务中心的钢材库存达到917.9万短吨,环比小幅增长0.35%,同比增长5%。 7月份美国服务中心的发货量为344.3万短吨,同比下降7%,环比下降3.5%。按照供应天数计算,7月末的钢材库存为2.7个月供应量,6月末为2.6个月供应量。2014年7月末为2.4个月供应量。2015年1-7月份美国服务中心的累计发货量为2392.6万短吨,同比下降6.7%Atlas上一财年铁矿石出口增12%: 澳大利亚小型矿商Atlas铁矿公司2014/15财年铁矿石出口量增12%至1220万吨,达创纪录水平。目前该公司正致力于实现本财年生产1400-1500万吨铁矿石的目标。因铁矿石价格大幅下滑,Atlas位于西澳的3座铁矿Abydos、MountWebber和Wodgina矿在今年4月停止运营,此后Atlas与承包商签订了合作协议并获得矿产资源税减免,7月份全面复产。该公司早前表示,铁矿石盈亏平衡价格将降至低于50美元/干吨(CFR),成本下降将有助于其提升产量。丰兴钢铁上调螺纹钢盘价:中国台湾丰兴钢铁本周上调螺纹钢盘价300新台币/吨(9.6美元/吨),13mm螺纹钢出厂价为1.2万新台币/吨,为近5个月以来首次上调。由于国际废钢市场上涨,丰兴钢铁将废钢采购价进一步上调了200新台币/吨至5000新台币/吨。丰兴钢铁表示,废钢价格持续上涨,上调螺纹钢价格主要是对成本上升的反应。6月日本钢材订单量增7.5%: 据日本铁钢联盟(JISF)数据,6月日本普碳钢材订单量环比增7.5%至585万吨,同比增2.6%,主要是受出口订单增长的拉动。6月日本国内订单量为362万吨,环比增6.9%,但同比降4.1%,其中建筑业订单量为98.5万吨,环比增9%,同比降2%,制造业订单量151万吨,环比增2%,同比降7.2%。美国薄板市场保持疲软: 近日,美国薄板市场保持疲软,市场库存丰满,交货期较短,价格连续数周保持稳定,买主并不急于采购,市场成交清淡。对于后市,多数市场人士还在等待钢厂和美国钢铁工人联合会(USW)间的劳动合同谈判结果,目前谈判还未取得重大进展,后期钢厂产能可能受影响,因此多数市场人士预计价格下跌空间有限,短期内价格走势应该以盘整运行为主。目前,美国中西部钢厂的热卷和冷卷出厂基价均稳定在460-470美元/短吨和580-590美元/短吨。东南亚方坯进口市场冷清:东南亚方坯进口市场放缓,人民币贬值后中国出口商下调报价,而进口商等待价格进一步下滑或远离市场,成交冷清。上周中国120mmQ275方坯出口到菲律宾成交325美元/吨(CFR),180mmQ235方坯到印尼成交320美元/吨(CFR),150mmQ235方坯到越南和泰国主流报价305美元/吨(CFR)。尽管最近几周中国方坯报价有所上涨,但买主不确定市场涨势能否持续,总体成交不多。欧洲中厚板价格继续走软:近几周,欧洲中厚板市场一直处于季节性需求疲软之中,成交清淡,同时,来自进口资源的压力进一步加大,除了独联体和中国资源外,原先在欧洲市场上不常见的巴西和韩国资源也逐渐增多,导致欧洲中厚板价格继续走软。对于后市,市场人士认为9月需求未有明显好转迹象,难以支撑价格上涨,因此短期内价格还将保持疲软。目前,德国鲁尔区中厚板出厂价为450-460欧元/吨,较上周小幅下滑。